Vasemman valikon Asiakkaat-osiosta (CRM-ikoni) aukeaa asiakasrekisteri, josta löytyy kaikki yrityksen asiakkaat.
- Oranssista Uusi asiakas-painikkeesta pääset syöttämään uuden asiakkaan (kannattaa ensiksi tarkistaa ettei asiakas jo löydy rekisteristä).
- Voit etsiä asiakkaita esim. nimen tai luokittelun avulla
- Hyödyntää suodattimia rajoittaaksesi asiakaslistauksessa näkyviä asiakkaita. Voit suodattaa asiakkaita mm. asiakkaan tyypin tai luomispäivän mukaan. Mikäli suodattimia on aktiivisena tämän kohdalla näkyisi numeroarvona montako suodatinta on käytössä.
Huom: Suodattimet jäävät päälle vaikka siirtyisit välillä muualle järjestelmässä (esim. kohteisiin). Mikäli et meinaa löytää aiemmin luomaasi asiakasta rekisteristä kannattaa alkuun tarkistaa, että sinulla ei ole mitään suodattimia aktiivisena. - Valita haluatko nähdä listauksessa Vain omat vai kaikki yrityksen asiakkaat.
- Klikkaamalla asiakasrivistä (esim. nimen kohdalta) avautuu asiakaskortti, josta voisit hyödyntää mm. CRM-toiminnallisuuksia.
- Asiakasrivin oikeasta laidasta, kolmen pisteen takaa, löytyy mahdollisuus asiakkaan poistamiseen. Asiakkaan poistaminen edellyttää että asiakkaaseen ei liity minkäänlaista toimintoa, joka vaatii lain mukaisen asiakastietojen säilyttämisen.
Asiakkaan yhteyshenkilö
Kaikilla asiakkailla on myös merkittynä Välitysliikkeen yhteyshenkilö, joka lähtökohtaisesti on sama henkilö, joka on asiakkaan rekisteriin luonut. Asiakkaalla voi olla myös useita yhteyshenkilöitä jos näitä on manuaalisesti lisätty asiakastiedoissa tai asiakas on esim. ollut liidinä useampaan välittäjään yhteyksissä.
Jos haluat tarkastella asiakastietoja, jossa et itse ole yhteyshenkilönä, antaa Linear siitä varoituksen. Kaikista asiakastietojen katseluista jää jälki lokiin.