Laskua pääsee tekemään kohdekortin alta Yhteenveto- ja Kaupankäynti -välilehdeltä:
Lisäksi laskua pääsee tekemään asiakaskortilta valitun asiakkaan alta:
HUOM: Pystyäksesi luomaan laskuja Linearissa, sinulla tulee yrityksen asetuksissa olla täytettynä: katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, logo, nimi sekä y-tunnus.
Laskulle muodostuvat automaattisesti laskutettavan tiedot asiakasrekisteristä sekä laskuttajan tiedot yrityksen asetuksista. Tietoja voidaan tarvittaessa muokata laskulla.
Esimerkiksi Vastaanottajan nimi -kenttään voit lisätä useamman asiakkaan nimen. Huomioithan kuitenkin, että jos lasku on luotu asiakaskortilta, lasku tallentuu ainoastaan kyseisen asiakkaan alle CRM:ssä.
Kun lasku luodaan kohteelta, toimeksiantopalkkion määrä tulee kaupanselvitykseltä laskulle automaattisesti. Varmistathan, että kaupanselvityksen palkkion tiedot ovat oikein ennen laskun luomista.
Laskulle voi lisätä haluamansa määrän palkkiorivejä:
Jokainen palkkiorivi tulee jakaa välitysliikkeen, välittäjien tai mahdollisten ulkoisten sidosryhmien kesken, jolloin kustannusjako näkyy oikein Linearin raporteilla. Varsinaisella laskulla osuuksia ei näytetä. Palkkion jaossa määritellään samalla myös palkkion saajan rooli (esim. hankkija, hoito tai myynti).
Mikäli kohteesta on maksettu käsiraha, tulee se syöttää laskun tietoja syöttäessä, jolloin käsiraha pienentää asiakkaalle muodostuvaa palkkiolaskua:
Ennen laskun tallennusta, kannattaa sitä esikatsella (esikatselupainike löytyy vasemmasta ylänurkasta).
Huom: Älä tallenna tai tulosta laskua esikatselusta, koska laskulta puuttuu tässä vaiheessa vielä lasku- ja viitenumero.
Laskun voi myös tallentaa keskeneräisenä ja jatkaa tietojen syöttämistä myöhemmin.
Kun lasku on kunnossa se tulee hyväksyä, jolloin laskulle muodostuu lasku- ja viitenumero. Käyttäjälle voidaan antaa oikeudet hyväksyä omat laskuna, mutta hyväksyjänä voi myös toimia toinen henkilö yrityksessä.