Mikäli käyttäjällä on Yrityksen liidit-käyttöoikeus aktivoituna, hän voi valita Välittäjät ja Yritys -näkymän välillä Liidit-osiossa.
Yritys-näkymällä käyttäjä näkee paitsi omat, myös kaikki muut yrityksen liidit ja voisi avata niitä tarkastellakseen liideille tehtyjä toimenpiteitä.
Potentiaalisten toimeksiantajien hallinta
Liidit uivat niihin kohdistettujen toimenpiteiden myötä eteenpäin sarakkeilla päätyen lopuksi joko Toimeksianto tai Hävitty -osioon.
Ruuduissa olevat painikkeet ovat pikalinkkejä toivottuun seuraavaan vaiheeseen (esim. Sovi tapaaminen). Voit vaihtoehtoisesti raahata liidikortin haluamaasi kohtaan liidiradalla.
- Uudet-lokeroon saapuu uudet liidit kotisivuilta (mikäli integraatio käytössä), tai käsin syötetyt uudet liidit
- Ei kontaktoidut -sarakkeen liidit on jaettu tietylle välittäjälle. Tähän päästään valitsemaan,
miten asiakkaaseen ollaan oltu yhteydessä. - Kontaktoidut-sarakkeen liideihin merkitään jatkotoimenpiteet eli yleensä sovitaan
tapaamisesta ja täytetään lomake, jossa tiedot sovitusta tapaamisesta. - Sovittu tapaaminen -sarakkeessa täytetään lomake, jossa on tiedot tapaamisen tuloksesta:
- jätetty tarjous,
- voitettu toimeksianto,
- avoin liidi tai
- hävitty liidi
- Tarjous-sarakkeeseen siirtyvät toimeksiannot, joille on lähetetty tarjous
- Toimeksianto-sarakkeeseen siirtyvät voitetut toimeksiannot
- Hävityt-sarakkeeseen siirtyvät hävityt toimeksiannot