Mikäli välitysliikkeesi on sallinut myös välittäjien nähdä toisten välittäjien
kontaktit, niin näet ne Yritys-valinnan kautta. Muuten näet tässä vain omat
kontaktisi Välittäjä-toiminnan alla.
Potentiaalisten toimeksiantajien hallinta
Liidit uivat niihin kohdistettujen toimenpiteiden myötä eteenpäin sarakkeilla
päätyen lopuksi joko toimeksiantoon tai hävittyjen laariin. Ruuduissa olevat
painikkeet ovat pikalinkkejä toivottuun seuraavaan vaiheeseen. Voit vaihtoehtoisesti raahata
liidikortin haluamaasi kohtaan.
- Uudet-lokeroon saapuu uudet liidit kotisivuilta (mikäli integraatio käytössä), tai käsin syötetyt uudet liidit
- Ei kontaktoidut -sarakkeen liidit on jaettu tietylle välittäjälle. Tähän päästään valitsemaan,
miten asiakkaaseen ollaan oltu yhteydessä. - Kontaktoidut-sarakkeen liideihin merkitään jatkotoimenpiteet eli yleensä sovitaan
tapaamisesta ja täytetään lomake, jossa tiedot sovitusta tapaamisesta. - Sovittu tapaaminen -sarakkeessa täytetään lomake, jossa on tiedot tapaamisen tuloksesta:
- jätetty tarjous,
- voitettu toimeksianto,
- avoin liidi tai
- hävitty liidi
- Tarjous-sarakkeeseen siirtyvät toimeksiannot, joille on lähetetty tarjous
- Toimeksianto-sarakkeeseen siirtyvät voitetut toimeksiannot
- Hävityt-sarakkeeseen siirtyvät hävityt toimeksiannot