Linear käyttää Microsoftin Power-Bi raportointiohjelmaa, joka on järjestelmässä optimoitu visualisoimaan kaikki välitystoiminnalle oleelliset luvut. Oli kyse yksittäisestä välittäjästä, yrityksestä tai kokonaisesta konsernista, voidaan liiketoimintaa seurata kaikilla tasoilla raporteilta.
Huom: Jotta raportointi-osio toimisi kunnolla, kannattaa tarkastaa ja tarvittaessa päivittää käyttämäsi verkkoselain (esim. Chrome, Safari) ajan tasalle. Vanhoilla selainversioilla voit törmätä ongelmiin datan visualisoinnissa.
Raportointi-työkalu löytyy omana osa-alueena vasemman reunan valikosta:
Tiedot raporteille päivittyvät aina tasatunnein automaattisesti. Viimeisimmän päivityksen ajankohdan näkee ruudun oikeasta alareunasta.
Raportointi palvelee kaikkia yrityksen toimijoita riippuen hänen roolistaan yrityksessä. Ylläpitäjä- ja Pääkäyttäjä-roolin omaava käyttäjä voi raportilta nähdä paitsi omansa, myös koko yrityksen lukuja. Välittäjä-roolin käyttäjä voi raportilta nähdä vain omat luvut.
Mikäli yritys on osa konsernia ja käyttäjä toimii useammassa Linear-ympäristössä, voi oikean yläkulman yritys-/ympäristövalikosta valita, minkä yrityksen raportteja olisi tarkastelemassa. Raportteja voi myös seurata mm. konsernin emoympäristöstä ja näin nähdä koko konsernin lukuja.
Raportointi jakautuu omiin osioihin tai välilehtiin, ja niistä kerrotaan lisää omissa artikkeleissa. Eri osa-alueet ovat:
- Yhteenveto
- Palkkiot
- Laskut
- Oheispalvelut
- Toimeksiannot
- Varasto
- Myynti
- Myynti/hankinta
- Liidit
- Aktiivisuus
- Palautteet
Näkymät ja toiminnot eroavat hieman toisistaan eri välilehdillä. Alle olemme kuitenkin listanneet muutamia tavallisimpia hyödyllisiä toimintoja:
- Suodattimet - Voit suodattaa raportoinnilla mm. laskuja esimerkiksi palkkion saajan ja eräpäivän mukaan
- Taulukkonäkymä - Halutaanko raporttia selata taulukkona.
- Graafinen näkymä - Halutaanko raporttia selata grafiikoiden avuilla.
- Tarkastelutila - Vie taulukon / graafin koko sivun tilaan.
- Lisätoiminnot - Kolmen pisteen kautta saadaan avattua lisätoimintoja raportille.
- Vie tiedot - Toiminnon kautta saat vietyä tiedot (ladattua) raportin Excel-tiedostona ulos järjestelmästä.
- Ylöspäin osoittava nuoli - Klikkaamalla nuolesta pääset graafisen raportin hierarkiassa ylöspäin. Nuolen ollessa harmaana, olet jo ylimmällä tasolla.
- Alaspäin osoittava nuoli - Klikkaamalla nuolesta aktivoidaan ns. porautuminen. Kun nuoli on aktiivisena se muuttuu oranssiksi ja voit klikata arvopistettä (kohta 5.) johon haluat porautua.
- Kaksi alaspäin osoittavaa nuolta - Klikkaamalla nuolesta pääset porautumaan yhden tason alemmas hierarkiassa. Sen sijaan, että porautuisit vain yhteen arvopisteeseen (kohta 2.) voisit porautua useampaan arvopisteeseen kerralla.
- Alaspäin haarautuvat nuolet - Klikkaamalla nuolesta pääset suoraan alimmalle tasolle hierarkiassa.
- Arvopiste - Arvopisteestä näet aina summan suodatetuista luvuista graafisella raportilla. Arvopisteisiin pääsee porautumaan tarkemmin graafeista löytyvien nuolten avulla.
Mikäli haluaisit valikosta valita useita valintoja raportille saat sen tehtyä pitämällä CTRL-näppäimen pohjassa (MacBook:illa Command-näppäin) kun klikkaat valintoja.
HUOM: Älä pelkää kokeilla eri nappeja ja mitä ne raportoinnissa tekevät. Raportoinnilla et voi muokata mitään lukuja, esim. laskun tietoja, vaan tiedot päivittyvät aina muualta järjestelmästä raportille. Mikäli raportilla huomaisit virheen korjaa se siellä missä korjaus vaaditaan. Esimerkiksi jos raportilla huomaisit, että lasku on vielä Tarkastuksessa-tilassa voisit etsiä laskun Laskut-osiosta ja hyväksyä se siellä. Pidäthän myös mielessä, että raportti päivittyy aina tasatunnein, joten tekemäsi korjaus ei heti päivity raportille.
Raportointi-webinaaritallenne
Halutessasi voisit myös tutustua tarkemmin Raportointi-osioon ja siihen liittyviin ohjeisiin aiemmin järjestämämme webinaarin avulla. Webinaari löytyy julkisesti nähtävillä täältä.