Nimensä mukaan Yhteenveto-raportilta saadaan nopeasti silmäiltyä yhteenvetoa muutamasta liiketoiminnan kannalta olevasta avainluvusta. Yhteenveto-raportilla on kolme eri osiota:
- Avainluvut: Ylhäällä vaakatasossa näkyvät avainluvut: liikevaihto, myydyt kohteet, toimeksiannot, toimeksiantojen arvo sekä avointen toimeksiantojen arvo.
- Liikevaihto / Kaupat / Toimeksiannot: Vasemmassa alalaidassa olevasta pystygraafista voidaan seurata liikevaihtoa, kauppoja tai toimeksiantoja kuukausitasolla. Pylväikköä klikkaamalla saat valittua kuukauden, jolloin yllä olevat avainluvut myös päivittyvät näyttämään vain kyseisen kuukauden avainlukuja. Pylväiköstä voidaan valita myös useampi kuukausi pitämällä pohjassa Ctrl-näppäintä (Mac:illa Command-näppäin) kuukausia klikatessa.
Vinkki: Valitsemalla pylväiköstä kolme kuukautta näet yhteenvetoa kvartaaleittain. - Liikevaihto / Kaupat / Toimeksiannot per välitysliike ja välittäjä: Oikean alalaidan vaakatason pylväikkö näyttää toimisto- ja välittäjäkohtaiset vertailut samoilla parametreillä, mitä vasemmasta valikosta on valittu (Liikevaihto, Kaupat, Toimeksiannot). Graafin oikeasta yläkulmasta olevista nuolista voi Ylläpitäjä ja Pääkäyttäjä-roolin omaavat käyttäjät pureutua lukuihin tarkemmin porautumalla alemmalle tasolle hierarkiassa.
Kaikki kolme osiota keskustelee siis keskenään. Toisin sanoen kun teet vasemman alalaidan puolella rajauksia (esim. palkkion tyyppi tai laskun tila) tai valitset erilaisia ajanjaksoja (esim. kuukausi tai kvartaali), tai jos oikeassa alalaidassa pureudut alempaan tasoon, muuttuvat myös kaikki yläosion avainluvut vastaamaan tehtyjä rajauksia sekä valintoja.
Avainlukujen alla olevat prosentit kertovat muutoksesta edelliseen samanpituiseen ajanjaksoon, mikä on valittuna vasemman alalaidan graafissa. Esimerkiksi yllä olevassa kuvankaappauksessa on nyt valittuna maaliskuu (pylvästä on klikattu) joten avainlukuvertailut tehdään helmikuuhun. Kuvasta nähdään, että mm. liikevaihto on maaliskuussa kasvanut reippaasti helmikuuhun verrattuna kun taas myytyjen kohteiden määrä on pysynyt samana. Mikäli pylväitä olisi valittuna esimerkiksi kolme kappaletta, prosenttivertailu tehtäisiin sitä edeltäviin kolmeen kuukauteen, eli näin vertailua voisi tehdä myös kvartaalitasolla.
Pitäessäsi hiiren kursoria pylväikön päällä (esim. maaliskuun liikevaihto), näet tarkan summan kahden desimaalin tarkkuudella.