Linearissa luodut laskut voidaan siirtää laskutusintegraation avulla suoraan Procountorin taloudenhallintajärjestelmään. Tämä helpottaa esimerkiksi kirjanpitoa ja reskontran hallintaa, kun laskun tiedot ovat automaattisesti saatavilla Procountorissa.
Tiedonkulku Linearin ja Procountorin välillä on yksisuuntainen: laskun tiedot siirtyvät Linearista Procountoriin, mutta laskuun kohdistuvat suoritustiedot eivät palaudu automaattisesti takaisin Lineariin. Jos maksutiedot halutaan näkyviin myös Linearissa, lasku täytyy merkitä maksetuksi manuaalisesti Linearin laskulla.
On tärkeää, että kaikki laskujen korjaukset ja hyvityslaskut tehdään Linearissa, ei Procountorissa. Näin esimerkiksi Raportointi-näkymän laskutustaulukko pysyy ajan tasalla Procountorin tietojen kanssa, ja mahdolliset laskutustaulukkoon perustuvat myyntiprovisiot lasketaan oikein.
Huom: Poikkeuksena yksisuuntaisesta tiedonkulusta on seuraavan vapaan laskunumeron noutaminen Procountorista Lineariin.
Laskua luodessa Linearissa kannattaa huomioida seuraavat asiat:
- Tarkastuksessa-tila:
Kun lasku on luotu ja sen tila on Tarkastuksessa, lasku ei ole vielä siirtynyt Procountoriin. Tässä vaiheessa laskua voi vielä muokata Linearissa vapaasti. - Hyväksyntä ja siirto:
Kun lasku hyväksytään, sille muodostuu viitenumero sekä Procountorista haettu seuraava vapaa laskunumero. Samalla lasku siirtyy Procountoriin. - Laskun tila Procountorissa:
Hyväksynnän jälkeen lasku näkyy Procountorissa Kesken-tilassa. - Laskun tulostaminen ja lähettäminen:
Laskun voi tulostaa esimerkiksi kauppaa varten joko Linearista tai Procountorista.
Verkkolaskun lähetys onnistuu vain Procountorista. - Maksun kirjaus:
Procountorissa laskun tila päivittyy automaattisesti Maksettu-tilaan, kun viitesuoritus saapuu pankista.
Linearissa lasku tulee merkitä maksetuksi manuaalisesti, valitsemalla laskulta Merkitse maksetuksi. - Laskun korjaaminen:
Jos laskun tietoja, esim. palkkion summaa, täytyy muuttaa sen jälkeen, kun lasku on jo siirtynyt Procountoriin, tulee Linearissa tehdä hyvityslasku vanhalle laskulle ja luoda uusi lasku oikeilla tiedoilla.
Laskulle merkittyjä palkkionjakoja (esim. välityspalkkion osalta) voidaan kuitenkin muokata Linearissa myös sen jälkeen kun lasku on siirtynyt Procountoriin.
Procountor laskutusintegraation aktivoiminen
(Olethan tarpeen tullen tilitoimistoosi/kirjanpitäjääsi yhteyksissä yhteyksien avaamisesta.)
- Seuraa ohjevaiheita 1-3 Procountorin ohjekirjasta
- Seuraa Procountorin ohjekirjaa kappaleessa 4. M2M-autentikointimallista ja luo uusi API-avain Procountorissa.
- Kun sinun tulee tarve syöttää ”Asiakasohjelman tunniste” (Client ID) täytä tähän kenttään
LinearClient - Toimita Linearille: API-avain (”API-key”), jonka saat Procountorista valitsemalla Linearin tunnisteen ja klikkaamalla ”Kopioi API-avain leikepöydälle”.
- Linearilta informoidaan sinua, kun kaikki tarvittavat tiedot Procountorilta on lisätty Lineariin ja integraatio on aktivoitu.