Linear-käyttäjän käyttöoikeudet asetetaan uutta käyttäjää luodessa, mutta käyttöoikeuksia voidaan muokata myös myöhemmin Käyttäjät-osiossa. Käyttäjien näkeminen ja käyttöoikeuksien hallinnointi edellyttää, että henkilöllä on tätä varten riittävät käyttöoikeudet Linearissa.
Roolit
Käyttäjälle voidaan asettaa jokin seuraavista rooleista:
- Ylläpitäjä (voidaan asettaa vain Linearin toimesta)
- Pääkäyttäjä
- Välittäjä
Jokaisella roolilla on omat oletusoikeudet, mutta oletuksista voidaan poiketa ja määritellä käyttöoikeudet kustoimoituna.
Käyttäjän rooli vaikuttaa Linearissa:
- Raportointiin - Ylläpitäjä ja Pääkäyttäjä -roolin omaava voi nähdä raporteilla paitsi omat, myös muut välitysliikkeen käyttäjien luvut ja tiedot.
- Käyttäjien ja käyttöoikeuksien muokkaamiseen - Ylläpitäjä voi muokata Pääkäyttäjiä ja Välittäjiä, mutta ei muita Ylläpitäjiä. Pääkäyttäjä voi muokata Välittäjiä, mutta ei Ylläpitäjiä eikä muita Pääkäyttäjiä. Välittäjällä ei ole oikeutta muokata muiden käyttäjien tietoja.
Käyttöoikeudet ja niiden muokkaaminen
Käyttäjän käyttöoikeuksia voidaan muokata valitsemalla käyttäjän kohdalta joko:
- Kynä-ikoni
- Muokkaa-painike
Näytettävä toiminto riippuu siitä, tarkastellaanko käyttäjälistaa Tiivis-näkymässä vai Taulukko-näkymässä.
Käyttäjän käyttöoikeuksia voidaan hallita Profiili-asetusten alta kohdassa Yritykset ja käyttöoikeudet. Valitsemalla Palauta roolin oletusoikeudet käyttäjälle asetetaan kyseiseen rooliin liittyvät oletusoikeudet. Tarvittaessa yksittäisiä käyttöoikeuksia voidaan myös erikseen sallia tai estää valitsemalla ne käyttöoikeuslistan edessä olevasta valintaruudusta.
Alempana on listattuna jokainen käyttöoikeus ja selitys mitä käyttöoikeus mahdollistaa:
- Kohteet (valitsemalla tämän voit ottaa kaikki kohteisiin liittyvät oikeudet käyttöön kerralla)
- Kohteiden luonti - Käyttäjä voi luoda kohteita Lineariin
- Kohteiden muokkaus - Käyttäjä voi muokata kohteita, joissa hänet on merkitty kohteen välittäjäksi
- Kohdelistan näkeminen - Käyttäjä näkee Kohteet-osion ja kaikki luodut kohteet
- Lisänäkyvyyden ostaminen - Käyttäjä voi kohteelta ostaa hakutuloskorostuksia Oikotieltä
- Yrityksen kohteiden hallinta - Käyttäjällä on täydet oikeudet kaikkiin yrityksen kohteisiin ja voi hallinnoida niitä kuten ne olisivat hänen omiaan
- Laskutus (valitsemalla tämän voit ottaa kaikki laskuihin liittyvät oikeudet käyttöön kerralla)
- Yrityksen laskujen katseluoikeus - Käyttäjä näkee kaikki yrityksessä luodut laskut
- Yrityksen laskutuksen hallinta - Käyttäjä voi hallinnoida kaikkia yrityksessä luotuja laskuja, eli merkitä niitä hyväksytyksi tai hylätyksi. Tämä ei anna oikeuksia omien laskujen hyväksymiseen tai laskujen merkitsemiseen maksetuksi
- Omien laskujen hyväksyntä - Käyttäjä voi hyväksyä laskuja, jotka hän on itse luonut
- Laskujen merkitseminen maksetuksi - Käyttäjä voi merkata laskuja maksetuksi tai maksamattomaksi
- Viestiautomaatiot (valitsemalla tämän voit ottaa kaikki viestiautomaatioihin liittyvät oikeudet käyttöön kerralla)
- Yrityksen kaikkien lähetettyjen kyselyiden näkeminen - Käyttäjä näkee Viestit ja kyselyt -osiossa kaikki yrityksen lähettämät viestiautomaatiot. Jos yrityksellä on käytössä Typeform-integraatio, käyttäjä näkee myös kaikkiin kyselyihin annetut vastaukset
- Kyselyiden manuaalinen lähettäminen - Jos yrityksellä on käytössä Typeform-integraatio, käyttäjä voi manuaalisesti lähettää kyselyitä haluamilleen asiakkaille
- Kyselyiden vastausten piilottaminen rajapinnasta - Jos yrityksellä on käytössä Typeform-integraatio ja saatuja palautteita näytetään esimerkiksi välitysliikkeen kotisivuilla, käyttäjä voi halutessaan piilottaa palautteen julkisesta näkymästä. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun palautteen julkaisuun ei ole saatu lupaa tai palaute on asiaton.
- Käyttäjäasetukset (valitsemalla tämän voit ottaa kaikki käyttäjäoikeuksiin liittyvät oikeudet käyttöön kerralla)
- Oman profiilin ja laskutuksen muokkaus - Käyttäjä voi muokata omia asetuksia Profiili- ja Laskutus-välilehdillä lukuun ottamatta käyttäjäoikeuksia. Jos oikeus ei ole aktiivisena, käyttäjä voi silti päivittää tietoja välilehdillä Oma markkinointi, Yleiset, Integraatiot ja Tietoturva
- Käyttäjälistan näkeminen - Käyttäjä näkee Käyttäjät-välilehden, jossa näytetään yrityksen kaikki käyttäjät
- Käyttäjän luonti - Käyttäjä voi luoda uusia käyttäjiä yritykselle
- Käyttäjätietojen muokkaus - Käyttäjä voi muokata sellaisten käyttäjien tietoja, joiden rooli on alempi kuin hänen omansa
- Käyttäjän poisto - Käyttäjä voi poistaa (arkistoida) muita yrityksen käyttäjiä
- Muut (valitsemalla tämän voit ottaa kaikki muut-osioon liittyvät oikeudet käyttöön kerralla)
- Raportointi - Käyttäjä näkee Raportointi-osion Linearissa. Välittäjä-roolilla käyttäjä näkee omat raporttinsa. Pääkäyttäjä- tai Ylläpitäjä-roolilla käyttäjä näkee koko yrityksen raportoinnin
- Tilaukset - Käyttäjä voi tilata palveluita kuten pohjakuvia ja valokuvauksia. Tämän oikeuden pois ottaminen vaikuttaa kohdekortilta tilattaviin palveluihin sekä erilliseltä tilauspuolelta tilattaviin palveluihin
- Näytä yrityksen asiakkaat - Käyttäjä näkee omien asiakkaidensa lisäksi myös kaikki yritykselle tallennetut muut asiakkaat
- Toimeksiantopäiväkirjan lataaminen - Käyttäjä voi ladata yrityksen toimeksiantopäiväkirjan. Jos tämä oikeus ei ole aktiivinen, käyttäjä voi silti ladata kohdekohtaisia päiväkirjoja
- Yrityksen liidit - Käyttäjä näkee Liidit-osiossa omien liidiensä lisäksi myös kaikki muut yrityksen avoimet ja työstössä olevat liidit
- Excel-tiedostojen lataaminen - Käyttäjä voi ladata asiakasrekisterin asiakkaita Excel-tiedostona ulos Linearista
- Tavoitteiden asettaminen - Käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tavoitteita
- Yrityksen tietojen muokkaus - Käyttäjä voi muokata yrityksen asetuksia
- Cloudin muokkaus - Käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tiedostoja ja kansioita Cloudissa